话说陈塘关李靖夫人三年产下一儿哪吒，被太乙真人带走授艺，稍有长成，真人念其离家太久，令其回家投亲。陈塘关境内亢旱无雨，民生困苦，纣王无道大兴土木，建造亭台楼阁，强征美女，惹得民不聊生。哪吒到海边嬉水，打伤巡海夜叉，龙王三太子兴兵问罪，两边恶战，龙太子死于哪吒之手，龙君盛怒。哪吒被罚禁闭，试射震天弓，误中魔宫，惹来了石矶娘娘……