主に関西で生きる大勢のトランスジェンダーの人々についての貴重なドキュメンタリー。1990年代後半にトランスジェンダーやニューハーフやおなべやおかまとして生活する人々が職場や家で日常をおくる姿を丁寧にとらえ、それぞれの想いや考えに耳をかたむける。様々な差別の現実と向き合いつつ、勉強会や豊かなコミュニティの様子もあり、後半には温泉旅行のいきいきした雰囲気が映像におさめられている。